Zoho
CRM

Интеграция с Zoho CRM

Наша компания проводила интеграцию с многими CRM, в частности amoCRM, Битрикс24, Bpm’online CRM. Недавно к нам обратились представители консалтинговой компании WhiteSales, заказав нам интеграцию их сайта http://whitesales.ua/ с популярнейшей системой управления взаимоотношениями с клиентами, предназначенной для малого бизнеса, ZOHO CRM.

Поставленные задачи

Перед нами стояли непростые задачи, в рамках которых наша система должна была проверять множество условий и в результате - совершать то или иное действие в CRM-системе.

Схема нашего взаимодействия с ZOHO выглядела так:

То есть после заполнения посетителем сайта формы обратной связи на сайте, мы должны были создать в CRM:

  • сделку
  • контакт
  • задачу

Решение:

Для реализации поставленной задачи программистами нашей компании был разработан алгоритм поиска контакта/ сделки в базе CRM, в рамках которого было продумано несколько сценариев:

Поиск по контактам - мы проверяем есть или нет телефон/email в базе, в зависимости от ответа - создаем новый контакт или перезаписываем данные о клиента, таким образом обновляя их.

Поиск по сделкам - проверив, есть или нет сделка по контакту, мы создаем или редактируем сделку, при этом ставя задачи в ней, если это необходимо.

Таблица данных

Проект Zoho CRM integration
Website http://whitesales.ua/
Type of work Back-end

Спасибо за ваш интерес!

Мы с вами свяжемся в ближайшее время